Film otwarcia sekcji Panorama tegorocznego festiwalu filmowego w Berlinie.
Rok 1980 w naftowej metropolii Abadan, największym mieście portowym Iranu. Omid (14 l.) gra z przyjaciółmi w piłkę nożną, gdy rakieta uderza w pobliską rafinerię. W bardzo krótkim czasie atak armii irackiej pogrąża miasto w chaosie. W domu Omid dostrzega, jak jego starszy brat wsiada do transportowca, który zabiera bojowników na front. Jego matka spakowała już kilka rzeczy i jest gotowa uciec z rodziną, ale Omid odmawia. On i jego dziadek pozostają w tyle. Zbyt młody, aby sam chwycić za broń, zostaje żywicielem grupy pozostałych tam osób, które teraz zjednoczyły się w potrzebie. Postanawia nie rezygnować z poszukiwań brata i znaleźć drogę ucieczki z okrążonego miasta.
Z dbałością o szczegóły w opowiadanej historii i minimalistycznym stylem animacji reżyserka Sepideh Farsi przedstawia wybuch krwawej wojny irańsko-irackiej poprzez walkę jednego chłopca o przetrwanie w oblężonym mieście. Na swojej drodze bohaterka spotyka różnych ludzi, którzy wskutek wojny znajdują się w punkcie zwrotnym w swoim życiu i muszą na nowo zaplanować swoją przyszłość.